RGF-Escritorio (12) case-educacao2-banner-mobile

+ R$ 500 MM em 2 anos

Crescimento e diversificação para a edtech especializada em cursos preparatórios

Atividades
Realizadas

  • (Re)Estruturação Organizacional
  • Planejamento
(Re)Estruturação Organizacional Planejamento Captação (Re)Estruturação Financeira (Re)Estruturação Operacional
Estratégia M&A Finanças Corporativas (Re)Estruturação Empresarial

Cliente


Empresa de educação a distância que oferecia cursos preparatórios para concursos públicos, com faturamento anual de aproximadamente R$ 250MM precisava de ser preparada para crescimento acelerado.

Problema | Oportunidade


O cliente precisava de um modelo de gestão que suportasse a jornada de transformação em unicórnio;

Empresa mantinha sua oferta de cursos restrita a preparação para concursos públicos.

Nossa Atuação


Desenvolvimento do valuation de diversas unidades de negócio;

Acompanhamento e apoio no processo de M&A;

Consultoria de Reestruturação e Gestão Interina.

Resultado


Aumento de 2x o EBITDA em 2 anos;

Venda de participação minoritária ao BTG Pactual por 24x o EBITDA.