+ R$ 240 MM em 18 meses depois de compra alavancada da única fabricante de papel moeda da América Latina - RGF | Consultoria, Estruturação Empresarial, Estratégia e M&A

(Re)Estruturação Empresarial

Um projeto completo de (re)estruturação promove mudanças em como uma empresa se organiza, como ela opera e como ela se financia. Repare que falamos em ‘(Re)Estruturação’ e não apenas em ‘Reestruturação’, porque em muitas situações estruturamos novos negócios, ou novas unidades de negócio, partindo do zero.

Uma (re)estruturação cabe toda vez que há uma mudança de contexto. Nosso trabalho é construir ou recuperar essa capacidade de adaptação da empresa, afinal, é essa capacidade que torna possível a sobrevivência dela através do tempo. Então, (re)estruturação nada mais é do que um processo de mudança em alavancas-chave onde preparamos a empresa para que se desenvolva em um novo ambiente e em um novo momento.

(Re)Estruturação Organizacional

Quando falamos de organização, no contexto empresarial, nos referimos a três pilares: como a empresa organiza o trabalho, como ela organiza as pessoas e como faz sua gestão. Organizamos o trabalho por meio de processos & sistemas, políticas & governança; as pessoas por meio da estrutura de cargos e pelo perfil dos respectivos ocupantes; e a gestão por meio de sistemáticas de controle e avaliação permanente de processos e/ou resultados visando a melhoria contínua dos mesmos.

Nossos projetos de (Re)Estruturação Organizacional, portanto, avaliam o ambiente e o cenário em que a empresa se encontra e (re)definem um ou mais desses pilares que determinam como a empresa deveria se organizar para funcionar com melhor eficácia.

(Re)Estruturação Operacional

Como uma empresa opera refere-se essencialmente à estrutura de sua cadeia de valor, ou seja, como ela produz e entrega o que vende e como ela se relaciona e interage com as partes que dependem dela (seus clientes, parceiros etc.) e com as partes de quem ela depende (seus fornecedores, parceiros etc.).

Nossos projetos de (Re)Estruturação Operacional avaliam todas essas variáveis exclusivamente e também de forma combinada, ponderando como se relacionam ou poderiam se relacionar entre si; e assim (re)definimos um ou mais pilares que constituem a cadeia de valor da empresa encontrando a melhor configuração para ela.

(Re)Estruturação Financeira

Projetos de Reestruturação Financeira tipicamente se traduzem em projetos de reperfilamento de dívida. Buscamos novas condições de prazo e custo, seja com credores atuais, seja com novos, visando a reequacionar o fluxo de pagamentos à capacidade de geração de caixa da empresa, ou até mesmo a simplesmente ajustar o custo da dívida a eventuais condições mais favoráveis de mercado.

Estratégia

Ao contrário da concepção comum, estratégia é o exercício de pensar no futuro para decidir o que fazer hoje e não o ato de pensar hoje o que fazer no futuro.

Por isso, nossos projetos de Estratégia têm três componentes: Estratégia Mercadológica, que responde à pergunta ‘aonde competir’; Estratégia Competitiva, que responde à pergunta ‘como competir’; e Estratégia Organizacional, que responde à pergunta ‘como se organizar para competir’.

Planejamento

Um Planejamento se dá de diversas formas, desde o mais simples, como um orçamento, até o mais completo, como um planejamento estratégico com base num estudo mercadológico e uma análise competitiva. Podendo assumir diversos nomes, como Budget, Business Case, Business Plan, Strategic Planning etc., a essência dos nossos projetos de planejamento é entender onde se está, aonde se quer chegar e como se pretende chegar. Assim, o que diferencia um projeto do outro são os níveis de amplitude, profundidade e complexidade.

(Re)Estruturação Organizacional

Quando falamos de organização, no contexto empresarial, nos referimos a três pilares: como a empresa organiza o trabalho, como ela organiza as pessoas e como faz sua gestão. Organizamos o trabalho por meio de processos & sistemas, políticas & governança; as pessoas por meio da estrutura de cargos e pelo perfil dos respectivos ocupantes; e a gestão por meio de sistemáticas de controle e avaliação permanente de processos e/ou resultados visando a melhoria contínua dos mesmos.

Nossos projetos de (Re)Estruturação Organizacional, portanto, avaliam o ambiente e o cenário em que a empresa se encontra e (re)definem um ou mais desses pilares que determinam como a empresa deveria se organizar para funcionar com melhor eficácia.

Finanças Corporativas

O tema ‘Finanças Corporativas’ está presente em praticamente todos os nossos projetos, uma vez que são projeções e resultados econômico-financeiros a principal forma de definir, medir, consolidar, e comunicar expectativas e realizações.

Entretanto, quando nos referimos a projetos de Finanças Corporativas, estamos falando de projetos que visam a (re)financiar a companhia, seja captando dinheiro novo, seja reperfilando as condições do endividamento atual.

Implementamos projetos de Finanças Corporativas para empresas em Distress, Stress, Underperforming ou Growth, sendo que para as primeiras três situações, aplica-se mais o termo ‘Refinanciar’, enquanto que para a última – Growth –, aplica-se mais o termo ‘Financiar’.

Captação de Recursos

Captamos recursos – dívida ou equity – através da nossa ampla rede de relacionamento no mercado financeiro, desde family offices, fundos até bancos de investimento. Esses recursos servem para financiar situações de Growth, seja um novo projeto ou novas unidades de negócio de empresas maduras, seja uma startup, sejam aquisições para crescimento inorgânico. Também podemos captar novos recursos como parte de um projeto de Reestruturação Financeira.

(Re)Estruturação Financeira

Projetos de Reestruturação Financeira tipicamente se traduzem em projetos de reperfilamento de dívida. Buscamos novas condições de prazo e custo, seja com credores atuais, seja com novos, visando a reequacionar o fluxo de pagamentos à capacidade de geração de caixa da empresa, ou até mesmo a simplesmente ajustar o custo da dívida a eventuais condições mais favoráveis de mercado.

M & A

Tipicamente, executamos projetos de M&A no contexto de projetos de (Re)Estruturação Empresarial ou de Estratégia, mas nada impede de conduzirmos um processo de venda ou aquisição per se.

Trabalhamos os processos de fusão e aquisição desde a fase de planejamento, busca de compradores ou vendedores, valuation, negociação, até a conclusão da transação.

Planejamento

Um Planejamento se dá de diversas formas, desde o mais simples, como um orçamento, até o mais completo, como um planejamento estratégico com base num estudo mercadológico e uma análise competitiva. Podendo assumir diversos nomes, como Budget, Business Case, Business Plan, Strategic Planning etc., a essência dos nossos projetos de planejamento é entender onde se está, aonde se quer chegar e como se pretende chegar. Assim, o que diferencia um projeto do outro são os níveis de amplitude, profundidade e complexidade.

Captação de Recursos

Captamos recursos – dívida ou equity – através da nossa ampla rede de relacionamento no mercado financeiro, desde family offices, fundos e bancos de investimento.

Esses recursos servem para financiar situações de Growth, seja um novo projeto ou novas unidades de negócio de empresas maduras, seja uma startup, sejam aquisições para crescimento inorgânico. Também podemos captar novos recursos como parte de um projeto de Reestruturação Financeira.

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