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+R$ 235 MM em 2 anos

Reestruturação de dívida para associação filantrópica

Atividades
Realizadas

  • Planejamento
  • (Re)Estruturação Financeira
(Re)Estruturação Organizacional Planejamento Captação (Re)Estruturação Financeira (Re)Estruturação Operacional
Estratégia M&A Finanças Corporativas (Re)Estruturação Empresarial

Cliente


Associação civil de direito privado, beneficente, filantrópica, educacional, cultural, filosófica, ecumênica, altruística e sem fins econômicos, reconhecida no Brasil e no exterior por seu trabalho nas áreas da educação e da assistência social.

Problema | Oportunidade


Ao longo de anos, o perfil da dívida bancária da instituição acabou se concentrando no curto prazo, pressionando demais o caixa.

Nossa Atuação


Numa primeira tranche de reestruturação, reperfilamos a dívida junto aos principais credores e na segunda tranche reestruturamos a dívida por meio de uma operação estruturada com um fundo imobiliário.

Resultado


Subtraímos mais de R$ 30MM a.a. dos PMTs;

Com maior fôlego financeiro, o cliente nos procurou para ampliar sua atuação desenvolvendo um braço de educação a distância. Desenvolvemos um Plano de Negócios completo, englobando as perspectivas estratégica, tática, operacional e econômico-financeira e estamos acompanhando o processo deliberativo de funding para esse projeto.